MONITOR PROGRAM 03
不動産の相続対策、一緒に始めてみませんか
まずは、ご家族と財産の全体像をお聞きします。正確でなくて構いません。財産をざっくり1枚に並べて、「何が分かっていて、何が分かっていないか」を一緒に眺めるところから始めましょう。ご自身の相続に備えたい方も、親の相続が気になっている方も、どちらも歓迎です。
STYLE
オンライン 90分×1回
FEE
参加費 ¥0
当日の90分でやること
〜25分事前のヒアリングをもとに、ご家族と財産のことをあらためてお伺いします
〜60分事前にお作りした資料をもとに、財産の全体像を一緒に整理します
〜80分気になっていることを話します(分け方・税金・空き家など)
〜90分次に調べることと、誰に聞けばいいかを一緒に決めます
埋まらない欄こそが成果です。「何を調べればいいか」がはっきりするだけで、相続対策は前に進みます。※申告の受託はしていません。分割の助言は弁護士、登記は司法書士の領域です。
手元に残るもの
財産一覧シート調べることリスト次の一歩メモ
事前にお聞きすること
日程が決まったら、メールでいくつか質問をお送りします。ご家族と財産の全体像を、分かる範囲で教えてください。固定資産税の課税明細書、預貯金や保険のだいたいの残高、手書きの家系図などは、必要に応じてで構いません。いただいた情報をもとに、財産一覧シートのたたき台は、こちらでAIを使って作っておきます。
お申し込みから当日まで
01
申込フォーム
テーマを選んで送信。3分で終わります。
02
日程の調整と事前ヒアリング
メールで日程を決めます。あわせて、ご家族と財産のことをいくつか質問させてください。
03
資料の下ごしらえ
いただいた情報をもとに、財産一覧シートのたたき台をこちらでAIを使って作っておきます。
04
当日90分
できあがった資料を一緒に見ながら、オンラインでカジュアルに話しましょう。
参加にあたってのお願い
参加は無料です。かわりに、次の5つをお願いしています。
- 当日は、ご自身のデータを見ながら一緒に手を動かします
- 事前のやりとりで、ご家族と財産のことをいくつか教えてください(書類は必要に応じてで構いません)
- 内容は、名前や金額が分からない形に直したうえで、事例として紹介させていただきます
- 終わったあと、30分ほど感想を聞かせてください
- 作業には生成AIを使います入力した内容が学習に使われない設定にしています。マイナンバー・暗証番号・パスワードは扱いません。
担当
税理士宅建業の不動産管理会社を経営自身も賃貸物件を持つ大家
宍倉奎次郎。自社の経理をAIで自動化し、法人での物件保有・借地の届出・相続対策を、当事者として実務で回しています。このモニターでお見せするのは、その手の内そのものです。
申込フォームへ(Googleフォーム)
枠が埋まり次第、受付を終了します。
他のモニター枠: 業務・経理のAI自動化 ／ 不動産の法人化
答えより先に、「何を調べればいいか」を。